توسط : 
cfd چیست؟
قرارداد ما به التفاوت (CFD) یا Contract for Difference یکی از قراردادهای مالی مشتقه است که به سرمایه گذاران اجازه میدهد بدون مالکیت واقعی دارایی پایه، از تغییرات قیمت آن کسب سود کنند. در این نوع قرارداد، طرفین قرارداد تفاوت قیمت دارایی بین زمان باز کردن و بستن موقعیت را تسویه میکنند. CFD در بازارهای مالی بزرگ مانند فارکس، سهام، شاخصها و کالاها استفاده میشود و به دلیل ویژگیهایی مانند استفاده از اهرم مالی و موقعیت های معاملاتی دو طرفه (لانگ یا شورت)، برای معاملهگران حرفهای جذاب است. با این حال، ریسکهای بالای ناشی از نوسانات بازار و اهرم، نیازمند تحلیل دقیق و مدیریت ریسک هوشمندانه است.
cfd در بازار فارکس چیست؟
CFD در بازار فارکس به معامله گران این امکان را میدهد که تریدر بدون نیاز به خرید واقعی ارزها، از تغییرات قیمتی آنها سود و زیان کسب کنند. در معاملات CFD فارکس، معاملهگر با استفاده از لوریج، موقعیت خرید یا فروش (معاملات لانگ و شورت) را بر اساس پیش بینی خود از روند قیمت جفت ارز مانند EUR/USD یا GBP/JPY باز میکند.
این قراردادها به دلیل انعطاف بالا، هزینه پایینتر نسبت به معاملات سنتی و امکان سودآوری در بازارهای صعودی و نزولی (یعنی معاملات در بازار دو طرفه) محبوبیت زیادی بین معاملهگران پیدا کرده است.
تاریخچه معاملات CFD
شروع معاملات CFD از دهه 1990 در بریتانیا است، زمانی که این نوع معاملات به عنوان جایگزینی برای معاملات سنتی سهام و قراردادهای آتی توسط شرکت Smith New Court که در بریتانیا قرار داشت طراحی شد. این شرکت که بعدها توسط Merrill Lynch خریداری شد، CFD را به عنوان روشی برای معامله سهام در بورس لندن بدون مالکیت واقعی و پرداخت مالیات بر معاملات سهام معرفی کرد. این روش ابتدا در میان معامله گران بزرگ محبوبیت یافت و سپس با گسترش فناوریهای معاملاتی، در دسترس معاملهگران خرد نیز قرار گرفت.
در سال 1999 با معرفی پلتفرم های آنلاین مانند GNI Touch، معاملات CFD به طور کامل در دسترس معامله گران خورد قرار گرفت. این پلتفرمها امکان دسترسی آسان به CFD را برای سرمایهگذاران خرد فراهم کردند و به گسترش استفاده از آن در بازارهای مالی بزرگ مانند فارکس، شاخصها و کالاها کمک کردند.
تفاوت فارکس و cfd
تفاوت فارکس و CFD به نوع دارایی ها و ساختار معاملات این دو بازار مرتبط است:
- فارکس (Forex) بازار جهانی تبادل ارز است که در آن جفتارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY معامله میشوند. در فارکس، تمرکز اصلی بر تغییرات نرخ تبادل ارزها است و معاملات معمولاً در بازاری با حجم بالا و نقدینگی گسترده انجام میشود.
- CFD یا قرارداد ما به التفاوت، یک ابزار مالی مشتقه است که به معاملهگران اجازه میدهد بر روی تغییرات قیمت انواع داراییها از جمله سهام، شاخصها، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال معامله کنند. در معاملات CFD، مالکیت واقعی دارایی وجود ندارد و تنها تفاوت قیمت دارایی در زمان باز و بسته شدن معامله تسویه میشود.
هر دو از اهرم استفاده میکنند، اما میزان لوریج و شرایط آن بسته به نوع دارایی و قوانین کارگزار متفاوت است. همچنین، در فارکس معمولاً هزینه معاملات به شکل اسپرد است، در حالی که در CFD ممکن است علاوه بر اسپرد، کارمزد نیز دریافت شود.
انتخاب بین این دو بستگی به اهداف معاملاتی، سطح ریسک پذیری و تجربه معامله گر دارد.
معاملات CFD چیست؟
معاملات cfd یا (cfd trading) نوعی روش معاملاتی است که در آن معاملهگران از تغییرات قیمت یک دارایی پایه بدون مالکیت واقعی آن، کسب سود یا زیان میکنند. در این نوع معامله، طرفین توافق میکنند که تفاوت قیمت دارایی را بین زمان باز کردن و بستن معامله تسویه کنند.
در ادامه به صورت مرحله به مرحله نحوه ترید سی اف دی را آموزش خواهیم داد:
- انتخاب دارایی: معاملهگر میتواند داراییهایی مانند جفت ارز ها، سهام، شاخصها، کالاها یا ارزهای دیجیتال را انتخاب کند.
- باز کردن موقعیت: اگر معاملهگر پیشبینی کند قیمت افزایش مییابد، موقعیت خرید (لانگ) باز میکند یا اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشد، موقعیت فروش (شورت) باز میکند.
- استفاده از اهرم مالی: CFD معمولاً با اهرم (Leverage) معامله میشود، به این معنا که معاملهگر میتواند با سرمایهای کمتر، ارزش بیشتری از دارایی را کنترل کند. این موضوع امکان سود یا زیان بزرگتر را فراهم میآورد.
- محاسبه سود یا زیان: در زمان بستن معامله، تفاوت قیمت دارایی بین زمان باز کردن و بستن معامله محاسبه میشود. اگر پیشبینی معاملهگر درست باشد، سود کسب میکند و اگر نادرست باشد، زیان متحمل خواهد شد.
- هزینههای معامله: هزینههایی مانند اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش)، کارمزد و هزینه نگهداری شبانه (سواپ) ممکن است اعمال شوند که باید توسط معاملهگر پرداخت شود.
مثال:
فرض کنید معامله گر یک CFD برای سهامی به قیمت 100 دلار باز کند. اگر قیمت سهام به 110 دلار افزایش یابد، معاملهگر از تفاوت 10 دلاری (پس از کسر هزینهها) سود دریافت میکند. اما اگر قیمت به 90 دلار کاهش یابد، زیانی معادل 10 دلار خواهد داشت.
نکته مهم: به دلیل وجود اهرم، هم سود و هم زیان ممکن است چند برابر شوند، که مدیریت ریسک در معاملات CFD به این دلیل بسیار مهم است.
آنچه که از مقاله CFD آموختیم:
معاملات CFD به عنوان یکی از روش های معاملاتی پیشرفته، فرصتی جذاب برای کسب سود از تغییرات قیمت داراییها بدون نیاز به مالکیت واقعی آنها ارائه میدهد. با وجود مزایایی چون استفاده از اهرم، معاملات دوطرفه و گستردگی داراییهای قابل معامله، این روش نیازمند تحلیل دقیق، استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک است.
