توسط : 
لوریج در فارکس چیست؟
اهرم یا لوریج (Leverage) در بازار فارکس در واقع میزان سرمایهای است که بروکر به مشتریان خود ارائه میدهد تا بتوانند با آن سرمایه به معامله یا ترید در بازار بپردازند. با استفاده از پول قرضی از کارگزاریها، میتوان تریدهای بزرگتری را انجام داد و به سود بیشتری رسید. برای مثال، اگر در بازار فارکس ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشید و کارگزاری شما اهرم ۱:۱۰۰ ارائه دهد، شما میتوانید بهجای ۱۰۰ دلار تا ۱۰ هزار دلار معامله انجام دهید. این یعنی شما فقط ۱٪ از کل مبلغ معامله را سرمایهگذاری کردهاید و بقیه مبلغ بهصورت قرضی از کارگزاری تامین میشود. با این کار، حتی تغییرات کوچک در قیمتها هم میتواند منجر به سود یا زیانهای قابلتوجه شود.
از طرفی، باید توجه داشته باشید که لوریج یک شمشیر دو لبه میباشد و ممکن است با ریسک بالا همراه باشد. برای مثال، اگر معامله شما با ۱۰,۰۰۰ دلار (که ۱۰۰ دلار آن پول شخصی شما و بقیه قرضی است) انجام شود و قیمت به طرز قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است ضرری بزرگتر از سرمایه اولیه خود متحمل شوید. در زبان انگلیسی لوریج با نام gearing نیز شناخته میشود.
نقش لوریج در افزایش سود
لوریج نقش بسیاری در میزان سود شما دارد، همانطور که گفتیم با استفاده از اهرم، سرمایه شما ضریبی از لوریج را میگیرد که همین موضوع باعث چندین برابر سود میشود. لوریج به تریدرها اجازه میدهد با سرمایه کمتر، به سود بالاتری دست یابند.
همانطور که قطعا میدانید با سرمایه بسیار کم نمیتوان وارد فارکس شد و حتی اگر وارد هم شوید با کوچکترین ضرر از این بازار خارج خواهید شد، به همین علت بروکرها به تریدر ها سرمایه میدهند تا معامله گران بتوانند در این بازار فعالیت کنند.
خطرات استفاده از لوریج
استفاده از لوریج (اهرم مالی) میتواند سودآوری را افزایش دهد، اما همزمان خطرات قابلتوجهی را نیز به همراه دارد:
- افزایش زیان در صورت وارد شدن معامله در محدوده ضرر؛
- استاپ اوت شدن؛
- حساسیت به نوسانات بازار.
مدیریت صحیح لوریج برای جلوگیری از این خطرات ضروری است.
محاسبه لوریج در فارکس
در این بخش به طور کامل آموزش محاسبه لوریج را آوردهایم، به همراه مثال که شما کامل متوجه این موضوع شوید:
فرمول محاسبه لوریج:
لوریج = ارزش کل معامله / مارجین مورد نیاز
مثال:
فرض کنید میخواهید یک لات استاندارد (۱۰۰٬۰۰۰ واحد) از جفتارز EUR/USD را معامله کنید و کارگزار شما مارجین ۱٪ را درخواست میکند.
- ارزش کل معامله: ۱۰۰٬۰۰۰ یورو
- مارجین مورد نیاز: ۱٪ از ۱۰۰٬۰۰۰ یورو = ۱٬۰۰۰ یورو
بنابراین، لوریج شما برابر است با:
لوریج = ۱۰۰٬۰۰۰ / ۱٬۰۰۰ = ۱۰۰
یعنی لوریج شما ۱:۱۰۰ است.
برای مشاهده جدول لوریج کلیک کنید.
لوریج و نیاز به مارجین
مارجین (Margin) یا وجه تضمین مقدار سرمایهای است که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت معاملاتی در حساب نیاز است. رابطهای مستقیم بین لوریج و مارجین وجود دارد؛ هرچه لوریج بالاتر باشد، مارجین مورد نیاز کمتر است و بالعکس. یکی از مهم ترین مفاهیم در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در فارکس استفاده بهینه و درست از این دو مفهوم است.
چرا معاملهگران از لوریج استفاده میکنند؟
معاملهگران برای افزایش سرمایه و سود خود از لوریج استفاده میکنند. این ویژگی بازارهای مالی به تریدرها این امکان را میدهد با سرمایهای کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند و از نوسانات کوچک بازار بهرهمند شوند.
با این حال، استفاده از لوریج نیازمند مدیریت دقیق ریسک است، زیرا میتواند زیانها را نیز بیشتر کند. برای مطالعه بهترین لوریج برای 100 دلار کلیک کنید.
روش های مدیریت ریسک با لوریج
در این بخش به شما روش های مدیریت ریسک در فارکس را هنگام استفاده از لوریج خواهیم گفت:
- تنظیم حد ضرر (Stop Loss): تعیین نقطه خروج از معامله برای محدود کردن زیان.
- استفاده از لوریج پایینتر: انتخاب میزان لوریج متناسب با میزان تحمل ریسک و سرمایه شما.
- مدیریت سرمایه: تخصیص درصد مشخصی از سرمایه به هر معامله برای جلوگیری از زیانهای سنگین.
- تنوعبخشی معاملات: توزیع سرمایه در معاملات مختلف برای کاهش ریسک کلی.
- تحلیل مداوم بازار: نظارت بر تغییرات و شرایط بازار برای تصمیمگیریهای بهموقع.
- حفظ انعطافپذیری: آمادگی برای تغییر استراتژی بر اساس شرایط بازار و عملکرد معاملات.
- اجتناب از معاملات احساسی: تمرکز بر تحلیلها و دادهها بهجای تصمیمگیری تحت تاثیر احساسات.
شما با رعایت نکات ذکر شده احتمال کال مارجین شدن خود در فارکس را به حداقل ترین حالت ممکن میرسانید.
نقش بروکرها در ارائه لوریج
بروکرها به شما امکان استفاده از لوریج را میدهند، در واقع سرمایه ای که شما به اون لوریج از آن در فارکس استفاده میکنید از سمت بروکر شما تامین میشود. حداقل لوریج معمولاً از 1:1 شروع میشود، به این معنا که معاملهگر بدون استفاده از اهرم، تنها با سرمایه خود معامله میکند. حداکثر لوریج میتواند تا 1:1000 یا حتی بیشتر باشد؛ برای مثال، برخی بروکرها لوریجهایی تا 1:5000 یا 1:10000 نیز ارائه میدهند.
در صورت علاقه میتوانید مقاله لوریج 1 500 چیست را مطالعه کنید.
آنچه که از مقاله لوریج آموختیم:
همانطور که در این مقاله متوجه شدید، لوریج یک اهرم مالی است که به شما کمک میکند تا سرمایه خود را چندین برابر کنید. هدف اصلی استفاده از اهرم این است که تریدر بتواند وارد بازار فارکس شود؛ چون تریدرهایی که سرمایه کمی داشته باشند به سرعت از بازار حذف خواهند شد یا اینکه درآمد بسیار کمی خواهند داشت. لوریج از 1:1 شروع میشود و در برخی بروکرها حتی لوریج 1:10000 نیز وجود دارد.
سوالات متداول درباره اهرم
در این بخش سوالاتی که بیشترین تکرار را داشته اند، به همراه پاسخ آوردهایم:
آیا میتوانم لوریج را تغییر دهم؟
بله، بسیاری از بروکرها امکان تغییر لوریج را در حساب معاملاتی فراهم میکنند؛ برای این کار، به تنظیمات حساب خود در پلتفرم بروکر مراجعه کنید.
آیا استفاده از لوریج هزینهای دارد؟
استفاده از لوریج هزینهای ندارد، اما ممکن است هزینههای مرتبط با مارجین و نرخ بهره شبانه (سواپ) وجود داشته باشد.
تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو چیست؟
مفهوم لوریج در این دو بازار تفاوتی ندارد، تنها تفاوت این دو در میزان حداکثر لوریج است. میزان حداکثر لوریج در کریپتو به عدد 1:125 میرسد ولی در فارکس حداکثر لوریج 1:10000 است. برای مطالعه بیشتر این موضوع رو تفاوت لوریج در فارکس و کریپتو کلیک کنید.
