معاملات اسپات در فارکس چیست؟ + بازار نقدی ارز در فارکس چیست

معاملات اسپات در فارکس چیست؟

معاملات بازار اسپات (Spot market) یا بازار نقدی ارز در فارکس به معاملاتی که در آن ارزها به صورت نقدی و با تسویه فوری یا حداکثر در دو روز کاری بین خریدار و فروشنده مبادله می‌شوند، گفته میشود. در این نوع معامله، قیمت بر اساس نرخ اسپات (Spot Rate) تعیین می‌شود که نمایانگر قیمت فعلی بازار یا اسپات پرایس (Spot Price) در لحظه انجام معامله است. برخلاف معاملات آتی و آپشن، معاملات اسپات بدون قراردادهای پیچیده یا تحویل آتی انجام می‌شوند و معمولاً توسط معامله‌گران کوتاه مدت و اسکالپرها برای نوسان گیری از بازار استفاده می‌شود.

برای مثال: فرض کنید یک معامله‌گر در بازار فارکس تصمیم می‌گیرد جفت ارز EUR/USD را معامله کند. نرخ اسپات فعلی این جفت ارز 1.1000 است، به این معنا که هر 1 یورو معادل 1.1000 دلار آمریکا است. معامله‌گر تحلیل می‌کند که یورو در برابر دلار تقویت خواهد شد و تصمیم می‌گیرد 10,000 یورو خریداری کند.

معامله انجام می‌شود و اگر بازار مطابق پیش بینی حرکت کند و نرخ به 1.1050 برسد، معامله‌گر با فروش یوروها به نرخ جدید، 50 دلار (10,000 × 0.0050) سود می‌کند. از سوی دیگر، اگر نرخ به 1.0950 کاهش یابد، معامله‌گر متحمل 50 دلار ضرر می‌شود.

تاریخچه بازار اسپات در فارکس

قدمت بازار اسپات به زمان‌های باستان بازمیگردد، زمانی که تجارت کالاها و ارزها به صورت نقدی و با تحویل فوری انجام می‌شد. این نوع مبادلات در بازارهای محلی و بین المللی، از تمدن‌های باستانی مانند بین النهرین، مصر و روم شکل گرفت و با توسعه تجارت جهانی در دوره‌های بعدی، به‌ویژه دوران رنسانس و انقلاب صنعتی، گسترده‌تر شد.

با ظهور سیستم برتون وودز در قرن بیستم و تثبیت نرخ‌های ارز، بازار اسپات ارزها ساختار مدرن‌تری به خود گرفت. در دهه‌های اخیر با پیشرفت فناوری و اینترنت، بازار اسپات فارکس به یک بازار جهانی 24 ساعته تبدیل شده است، جایی که معامله گران از سراسر جهان می‌توانند در لحظه نرخ‌ها را بررسی و معامله کنند.

اسپات پرایس چیست؟

اسپات پرایس (Spot Price) به قیمتی گفته می‌شود که در لحظه فعلی برای خرید یا فروش یک دارایی، مانند ارز، کالا، سهام یا سایر ابزارهای مالی، در بازار نقدی تعیین می‌شود. این قیمت بازتابی از عرضه و تقاضای لحظه‌ای بازار است و به‌طور مداوم در حال تغییر است. اسپات پرایس معمولا در بازارهایی که معاملات سریع و مستقیم انجام می‌شود، مانند بازار فارکس یا بازار کالاها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش ترید اسپات

برای شروع معاملات اسپات (Spot Trading) لازم است بازار موردنظر (مانند فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال) و یک پلتفرم معاملاتی معتبر را انتخاب کنید. تحلیل تکنیکال و بنیادی ابزارهای اصلی برای پیش بینی قیمت هستند و مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر و حجم معامله، از زیان‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. استراتژی‌های رایج مانند اسکالپینگ و معاملات خبری (نیوز تریدینگ) نسبت به دیگر استراتژی ها در این بازار بیشتر استفاده میشوند. با تمرین مداوم در حساب‌های دمو می‌توانید مهارت‌های خود را در این سبک معاملاتی تقویت کنید.

تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس

تفاوت اصلی بین معاملات اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) در فارکس در زمان تسویه و نحوه انجام معامله است. در بازار اسپات، معامله گران ارزها را بر اساس نرخ جاری بازار معامله می‌کنند و تسویه معمولاً به صورت فوری یا حداکثر در دو روز کاری انجام می‌شود. این معاملات نقدی هستند و دارایی به‌صورت واقعی بین خریدار و فروشنده مبادله می‌شود. ولی معاملات فیوچرز توافقنامه ای است که طی آن خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتی که در زمان عقد قرارداد تعیین می‌شود، ارز را مبادله کنند.

این معاملات معمولا در بورس‌های متمرکز انجام می‌شوند و از ابزارهای پوشش ریسک (Hedging) برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران استفاده می‌شود. برخلاف معاملات اسپات، در فیوچرز تسویه فیزیکی لازم نیست و بسیاری از معامله‌گران پیش از تاریخ سررسید، قرارداد را بسته یا از طریق تسویه نقدی سود یا زیان خود را محاسبه می‌کنند.

فرق معامله اسپات و تعهدی

تفاوت اصلی این دو سبک معاملاتی را در ادامه توضیح خواهیم داد:

• معامله اسپات (Spot): خرید و فروش دارایی‌ها با قیمت لحظه‌ای بازار و تسویه سریع (معمولاً در دو روز کاری) انجام می‌شود، برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری استفاده می‌گردد و دارایی به‌صورت واقعی مبادله می‌شود. اغلب در بازارهای آزاد (معاملات OTC) یا پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین انجام می‌شود.
• معامله تعهدی (Futures/Forward): توافق برای خرید و فروش دارایی در یک تاریخ معین آینده با قیمت از پیش تعیین شده است، تسویه در آینده انجام می‌شود، بیشتر برای پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود و ممکن است در بورس‌های متمرکز یا قراردادهای خصوصی انجام شود. معمولاً در بورس‌های متمرکز (مانند CME) یا به‌صورت قراردادهای خاص بین طرفین (Forward) معامله می‌شود.

معامله اسپات بهتر است یا فیوچرز

انتخاب بین معاملات اسپات و فیوچرز به اهداف و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. معاملات اسپات ساده‌تر و مناسب برای مبتدیان است، زیرا دارایی واقعی خرید و فروش می‌شود و ریسک کمتری دارد، اما سودآوری آن فقط در بازارهای صعودی ممکن است. اما معاملات فیوچرز با استفاده از لوریج، امکان سودآوری در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) را فراهم می‌کند، اما پیچیده‌تر و پرریسک‌تر است و برای معامله‌گران با تجربه و آشنا به مدیریت ریسک در فارکس مناسبتر است. بطور کلی، اگر به دنبال ریسک کم و سادگی هستید، اسپات بهتر است؛ اگر تجربه و استراتژی دارید، فیوچرز می‌تواند سودآورتر باشد.

آنچه که از مقاله معاملات اسپات آموختیم:

معاملات اسپات در فارکس با خرید و فروش نقدی ارزها و تسویه فوری انجام می‌شود و برای نوسانگیری کوتاه مدت مناسب است. تاریخچه این بازار به تجارت باستانی بازمی‌گردد، اما در دنیای مدرن با ظهور فناوری و اینترنت به یک بازار جهانی و 24 ساعته تبدیل شده است. مقایسه با معاملات فیوچرز و تعهدی نشان می‌دهد که اسپات برای مبتدیان و افراد با ریسک‌پذیری کمتر مناسب است، درحالی‌که فیوچرز گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاران با تجربه و اهداف بلندمدت است. یادگیری اصول تحلیل تکنیکال و بنیادی و استفاده از استراتژی‌های مشخص، کلید موفقیت در این نوع معاملات است.