تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟ + مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در فارکس چیست؟

تحلیل تکنیکال (technical analysis) در فارکس به روشی گفته میشود که در آن بر اساس گذشته بازار به دنبال تکرار حرکات قیمت هستیم، به عبارت ساده تر در تحلیل تکنیکال حرکات قیمت در چارت بررسی میشود و به تحلیل های ارز و سیاست های پولی کاری ندارد. با استفاده از این روش، تریدر می‌تواند موقعیت های معاملاتی را شناسایی کند و نقاط ورود و خروج از معامله را نیز تعیین کند. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند با بررسی گذشته بازار و حجم معاملات بتوانید حرکات آینده بازار را پیش بینی کنید. اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک، RSI و مکدی یا الگوهای کلاسیک مثل مثلث‌ها و سر و شانه‌ها از ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی استفاده میشوند.

اهمیت نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار یا چارت (Chart) در تحلیل تکنیکال نشاندهنده تاریخچه‌ی قیمت، حجم معاملات و نوسانات هستند. یکی از دلایلی که تحلیل تکنیکال در بین تریدرها جذابیت بیشتری دارد، این است که تمام اطلاعات بازار در نمودار قیمتی نهفته است. در بازار فارکس چندین نوع نمودار مختلف داریم که هر کدام ویژگی های متفاوتی دارند، برای مثال نمودار کندل استیک که قیمت باز و بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت را نشان میدهد.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک پایه های تحلیل تکنیکال را تشکیل میدهند، در واقع همانطور که در بالاتر گفتیم تحلیل تکنیکال به بررسی گذشته قیمت میپردازد، این الگوها نیز بر اساس رفتار تکرار شونده قیمت در نمودارها شناسایی می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. از جمله مهم ترین الگوهای شناخته شده می‌توان به الگوی سر و شانه، مثلث، مستطیل و کف و سقف دوقلو اشاره کرد.

این الگوها زمانی بیشترین کارایی را دارند که در کنار سایر دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط حمایت و مقاومت استفاده شوند. برای مثال: الگوی سر و شانه در صورتی تایید می‌شود که حجم معاملات کاهش یا افزایش مشخصی را نشان دهد.

اندیکاتورهای تکنیکال پرکاربرد

اندیکاتورهای تکنیکال پرکاربرد عبارتند از:

• Moving Averages (میانگین متحرک)؛
• RSI (شاخص قدرت نسبی)؛
• MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی)؛
• Bollinger Bands؛
• Stochastic Oscillator؛
• SMA (میانگین متحرک ساده)؛
• EMA (میانگین متحرک نمایی).

ترکیب درست اندیکاتورها همراه با مدیریت ریسک و شناخت ساختار بازار می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش داده و به موفقیت در معاملات کمک کند.

تحلیل روند با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل روند با استفاده از تحلیل تکنیکال روش کاربردی برای شناسایی حرکت‌های قیمتی و پیش‌بینی آینده بازار است و معامله‌گران با بررسی روندهای صعودی (Uptrend)، نزولی (Downtrend) و خنثی (Sideways) سعی می‌کنند بهترین نقاط برای ورود و خروج را پیدا کنند. استفاده از خطوط روند و میانگین متحرک کمک می‌کند تا حرکت قیمت بهتر دیده شود. مثلا، روند صعودی با کف‌های بالاتر و روند نزولی با سقف‌های پایین‌تر مشخص می‌شود.

برای بررسی دقیق‌تر، تریدرها اغلب از اندیکاتورهایی مثل MACD و ADX استفاده می‌کنند. MACD تغییرات در سرعت روند را نشان داده و ADX میزان قدرت حرکت قیمت را مشخص می‌کند. ترکیب این روش‌ها با سطوح حمایت و مقاومت اطلاعات کامل تری از روند بازار ارائه می‌دهد و امکان تصمیم‌گیری بهتر را فراهم می‌کند. استفاده از این روش‌ها به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک کمتری را تجربه کرده و عملکرد بهتری در معاملات داشته باشند.

اهمیت حجم در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات (Volume) شاخص مهمی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند قدرت و پایداری حرکت قیمت را بهتر تحلیل کنند. وقتی حجم معاملات در زمان افزایش قیمت بیشتر می‌شود، این نشان دهنده تمایل خریداران و تایید روند صعودی است. برعکس، کاهش حجم در زمان رشد قیمت ممکن است ضعف خریداران را نشان دهد. از ابزارهایی که برای بررسی حجم استفاده می‌شوند می‌توان به Volume Profile و On-Balance Volume (OBV) اشاره کرد که اطلاعات دقیقی درباره توزیع حجم در سطوح مختلف قیمتی و تغییرات تجمعی آن ارائه می‌کنند.

ارتباط حجم با سطوح حمایت و مقاومت نیز اهمیت زیادی دارد. مثلا، افزایش چشمگیر حجم در نزدیکی یک سطح مقاومت ممکن است نشانه بریک اوت آن سطح (Breakout) باشد. همچنین، کاهش حجم در نزدیکی سطوح حمایت می‌تواند به کمبود قدرت روند و احتمال برگشت قیمت اشاره داشته باشد. ترکیب تحلیل حجم با پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند و احتمال خطا در معاملات را کاهش دهند.

بررسی نقاط حمایت و مقاومت

بررسی نقاط حمایت و مقاومت (Resistance & Support) پایه تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار قیمت را در سطوح خاص بهتر پیش بینی کنند. سطح حمایت جایی است که خریداران تمایل بیشتری به ورود به بازار دارند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند و سطح مقاومت ناحیه‌ای است که فروشندگان فعال‌تر می‌شوند و مانع افزایش قیمت می‌گردند. برای شناسایی این سطوح، روش‌هایی مانند خطوط افقی و فیبوناچی اصلاحی به کار گرفته می‌شود که نقاط واکنش قیمت در گذشته را مشخص می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت در شرایط مختلف بازار می‌توانند به نقاط برگشت یا شکست تبدیل شوند. مثلا اگر قیمت با حجم بالا از سطح مقاومت عبور کند، این سطح احتمالا به حمایت جدید تبدیل خواهد شد. همین‌طور، بررسی رفتار قیمت در این نواحی همراه با بررسی حجم و میانگین متحرک اطلاعات بهتری برای تصمیم‌گیری معاملاتی ارائه می‌دهد. ترکیب این سطوح با تحلیل رفتار قیمت (Price Action) و الگوهای تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند برنامه‌های دقیق‌تری برای معاملات خود تنظیم کرده و ریسک را کاهش دهند.

مزایا تحلیل تکنیکال

مزایا تحلیل تکنیکال عبارت است از:

• تمرکز بر رفتار قیمت (Price Action): تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار قیمت را از طریق نمودارها بررسی کرده و روندها، نقاط حمایت و مقاومت و الگوهای تکراری را شناسایی کنند. این روش نیازی به تحلیل عوامل بنیادی یا اقتصادی ندارد و به صورت مستقیم بر تغییرات قیمت تمرکز می‌کند.
• انعطاف پذیری در انواع بازارها: این نوع تحلیل در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال و کالاها قابل استفاده است. اندیکاتورهای تکنیکال مثل MACD، RSI و Moving Averages برای بررسی شرایط مختلف بازار طراحی شده‌اند و معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را به سبک معاملاتی خود تطبیق دهند.
• زمان بندی دقیق معاملات: تحلیل تکنیکال امکان شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورهای فنی و الگوهای قیمتی می‌توانند بهترین لحظات برای ورود به بازار یا بستن معامله را شناسایی کنند.
• قابلیت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت: با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان روندها و تغییرات احتمالی قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کرد. این ویژگی به تریدرهای روزانه (Day Traders) و سرمایه‌گذاران بلندمدت کمک می‌کند تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند.
• استفاده از داده‌های واقعی: تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های قیمتی و حجم معاملات انجام می‌شود که اطلاعات واقعی و دقیق از رفتار بازار ارائه می‌دهد.
• امکان خودکارسازی تحلیل‌ها: بسیاری از نرم‌افزارها مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا تحلیل‌های خود را خودکار کرده و از سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تر بهره ببرند.

معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در کنار مزایایی که دارد، معایبی نیز دارد که در ادامه به بررسی بیشتر آن ها میپردازیم:

• احتمال تفسیر نادرست: تحلیل تکنیکال ممکن است توسط افراد مختلف به شکل متفاوتی تفسیر شود. مثلا یک تریدر ممکن است الگوی سر و شانه را شناسایی کند، در حالی که دیگری همان نمودار را حرکتی اصلاحی بداند. این اختلاف در برداشت می‌تواند به تصمیمات اشتباه در معاملات منجر شود.
• تاثیرپذیری از نوسانات کوتاه‌مدت: تحلیل تکنیکال بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌شود و همین امر باعث می‌شود نوسانات موقتی یا تغییرات ناگهانی بازار آن را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا رویدادهای غیرمنتظره بیشتر دیده می‌شود و معامله‌گران نیاز دارند مدیریت ریسک را جدی بگیرند.
• نیاز به تجربه زیاد: کار با اندیکاتورهایی مثل RSI یا Bollinger Bands نیازمند شناخت دقیق و مهارت بالاست. معامله‌گران مبتدی که بدون دانش کافی از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنند، ممکن است دچار اشتباه شوند.
• نادیده گرفتن شرایط فاندامنتال: تحلیل تکنیکال به داده‌های قیمتی و حجم معاملات محدود است و عواملی مثل نرخ بهره، اخبار اقتصادی و تحولات سیاسی را بررسی نمی‌کند. این محدودیت می‌تواند تصویر کاملی از بازار ارائه ندهد.
• وابستگی به داده‌های گذشته:تحلیل تکنیکال بر اساس تاریخچه قیمت انجام می‌شود و فرض می‌کند رفتار گذشته بازار در آینده هم تکرار می‌شود. اما شرایط بازار همیشه قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است متغیرهای جدیدی جریان را تغییر دهند.
• سیگنال‌های ناسازگار: استفاده همزمان از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic Oscillator و Moving Averages ممکن است گاهی نتایجی متناقض داشته باشد، که این امر باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود.

مقایسه تحلیل تکنیکال با دیگر روش های تحلیل در فارکس

مقایسه تحلیل تکنیکال با سایر روش های تحلیلی در فارکس را در جدول زیر برای شما ارائه کرده ایم:

این جدول به شما امکان می‌دهد روش‌های مختلف تحلیل را با هم مقایسه کرده و مناسب ترین روش را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید. برای مطالعه بیشتر و بررسی انواع تحلیل در فارکس به مقاله چگونه در فارکس تحلیل کنیم مراجعه کنید.

آنچه که از مقاله تحلیل تکنیکال آموختیم:

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار گذشته قیمت و استفاده از اندیکاتورها و الگوهای مختلف، به معامله‌گران کمک می‌کند روند بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این روش به دلیل کاربرد در انواع بازارها و امکان پیش‌بینی حرکات قیمتی، محبوبیت زیادی دارد. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال با روش‌های دیگر و توجه به مدیریت ریسک برای کاهش محدودیت‌ها و افزایش دقت توصیه می‌شود. در نهایت، استفاده هوشمندانه از این روش می‌تواند عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشد.